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推动这一反弹的是全球PC出货量的回升,今年二季度全球PC出货量实现六年来最快速度的增长,而同期联想净盈利7700万美元,超出预期。受益于全球服务器业务的强劲销售和出货势头,其智能手机部门的亏损较去年同期几乎减少了一半。随着联想股价飙升,做空者损失惨重。自联想公布第二季度业绩前一天以来,分析师们将他们的平均目标价上调了20%,是MSCI中国指数成份股中上调幅度第二大的股票。

报告预计2018年下半年人民币兑美元汇率大概率在6.3-6.5之间窄幅波动。不过,海通姜超研报判断,预计年内人民币对美元仍将有一定幅度的贬值。考虑到今年欧洲面临的风险要大于美国,且经济上美强欧弱,美元指数还将保持强势;国内经济存在一定下行压力,中美贸易摩擦的潜在威胁,国内货币政策宽松加码,年内人民币对美元仍然存在一定的贬值压力。

对于被动投资者,A股市场在国际指数中纳入比例提高,会自然地把被动资金引入。但对于我们这样的积极投资者而言,我们在看待A股市场时需要对比其他投资机会。不过话虽如此,随着A股在基准中的权重越大,大家会越需要考虑如何对照基准来管理风险。因此,市场规模越大,人们就越有可能关注A股市场。

中国汽车市场仍是全球发展最蓬勃的市场,但增速放缓趋势已然确立,同时各车企纷纷推出新车型以期增加市场份额,市场竞争及分化也持续加剧。在这场没有硝烟的战争中,长城汽车的占有率被压缩。数据显示,2017年长城汽车的汽车产销量分别为104.1万辆和106.1万辆,同比增幅分别为-4.83%和-0.79%。

但仅靠减产难以提振油价,因为石油未来前景十分暗淡。英国石油公司公布的一份报告显示,预计2019年全球原油消费增量可能不足100万桶/日,OPEC预测的是的110万桶/日,EIA的是100万桶/日。国际贸易担忧情绪和企业不确定性增加导致了石油需求疲软。

黄金的主要驱动因素之一,尤其是在中短期内,是持有黄金相对于其他资产(如短期债券)的机会成本。与债券不同,黄金不支付利息或股息,因为它没有信用风险。黄金不能产生收益率的特点可能会让一些投资者望而却步。但目前,在发达市场高达90%的主权债务实际利率为负的情况下,我们认为黄金的机会成本几乎消失,甚至提供可以被视为相对于这些负利率债券为正值的“持有成本”。

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